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某所で行われたSMイベントによるパフォーマンスの様子を収録。赤いコートを身にまとった女性が舞台に登場。BGMに合わせてウオーキングしていると客席に降りて、客をイジりながら軽やかにステップを踏む。さんざん焦らすようにコートのベルトを解いて脱ぐと、下着姿になる女性。再びステージに上がると、キャバレーやナイトクラブのアトラクションのような艶めかしい踊りを披露。マイクを握って唄いながら客席に突入すると、ブラを外してトップレスに。巨乳ではないが、なかなかの美乳だ。ステージ周辺で所狭しと踊る女。終盤には彼女の友達（!? スタッフ!?）も加わり、グダグダになって終了…。